Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но однажды операция идет наперекосяк — гибнет подчиненный. Устюжанин убежден: в их рядах предатель. Однако вместо поддержки его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить врага, Николай едет в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Казалось бы, тихая должность, но реальность оказывается куда мрачнее. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие бесследно исчезали...